大增85倍!春秋航空国际旅客领涨 杭州月度货运航班超千架次

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近期,民航业热点不断,前有国产大飞机C919正式启动商业飞行,后有国泰航空(HK00293,股价7.22港元,市值464.77亿港元)歧视非英语旅客引发争议。在民航业加足马力恢复繁忙之景的同时,航司的服务质量与资源布局愈发受到关注。



回顾上月民航业运行情况,民航局数据显示,4月全民航实现旅客运输量5027.5万人,同比增长537.9%,其中国内航线增长524.7%,国际航线增长1637.9%。



自2021年初开始,每日经济新闻每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道。本期数据显示,各航司载客量呈现同比数倍、数十倍增长,其中以国际航线旅客最为突出,春秋航空国际旅客大增85倍;海南航空是七大民营航司中执行率最高的航司,达到95.16%;以活跃的跨境电商产业和丰富的货运航线为支撑,杭州萧山机场的货运航班量斩获第一;海南旅游旺季告一段落,海南两大机场吞吐量转弱。



上市航司客运盘点:春秋航空国际航线旅客大增85倍



4月,各航司载客量呈现同比数倍、数十倍的增长。上市航司中,载客量增长率最低的南方航空,也能达到403.63%。增长率最高的为吉祥航空(SH603885,股价15.8元,市值349.81亿元)(1460.58%),其次为中国东航(SH600115,股价4.76元,市值1061.1亿元)(971.68%)。



值得注意的是,国际航线旅客的增速明显高于全旅客增速。以春秋航空(SH601021,股价56.15元,市值549.46亿元)为例,其4月载客人数的增长率为416.23%,其中国际航线载客量增长率为8577.17%,增超85倍,为上市航司中国际旅客最大增幅。



从客座率来看,各上市航司客座率均出现超过15个百分点的同比提升。客座率最高的为春秋航空,为88.73%;改善最明显的是海航控股(SH600221,股价1.62元,市值700.09亿元),客座率同比增加25.1个百分点。民航局公布的4月全行业平均客座率为75.9%,对比来看,中国东航(72.07%)和中国国航(SH601111,股价8.81元,市值1427.29亿元)(70.60%)低于行业水平。



点评:



旅客高增长,除了与去年同期低基数、今年出行全面恢复的客观因素有关之外,4月各航司主动加密、恢复、新增国内和国际航线,也为旅客增长创造了条件。例如,南方航空新增了郑州-伊宁-郑州,春秋航空新增了成都天府-阿克苏、兰州-张掖航班,吉祥航空新增杭州-长春、西安-南京-昆明、哈尔滨-天津-西安、南京-珠海等航线。



4月披露航线变动最多的是中国东航,其中国内市场新开福州-大理、常州-鄂尔多斯等航线,复航昆明-西宁航线,上述新开航线以旅行目的地为主。另外,中国东航还加密北京大兴-广州、北京大兴-昆明、北京大兴-西安、北京大兴-成都天府、北京大兴-杭州、北京大兴-兰州、北京大兴-厦门等航线,主要是加强在北京大兴机场的航线布局。



此外,在国际和地区航线方面,4月海航控股恢复执行长沙-伦敦、广州-台北、深圳-巴黎、北京-大阪航线,新增西安-东京、西安-香港航线;中国东航新开北京大兴-莫斯科,复航上海浦东-大阪、上海浦东-济州、上海浦东-巴厘岛、昆明-迪拜、昆明-清迈、西安-莫斯科等航线,加密上海浦东-巴黎、上海浦东-罗马、上海浦东-法兰克福等航线。上述航线以中国往返欧洲、日韩、东南亚为主,这也是近期中国旅客海外出游的热门路线。



民营航司客运盘点:海航飞得多,也飞得满



4月航班量最高的民营航司为海南航空(21298架次),执行率最高的也是海南航空(95.16%)。飞机利用率最高的为吉祥航空与首都航空,达到8.6小时/日,最低的为华夏航空,只有5.2小时/日。据民航局公布的数据,4月全行业的飞机利用率为8.2小时/日,对比来看,七大民营航司中有五家低于平均水平。



从航线来看,4月七大民营航司执飞最多的国内航线各不相同。深圳是比较热门的航点,春秋航空、海南航空、吉祥航空航班量最多的航线均是往返深圳与其他城市,其他航司主要往返于省会或一线城市。唯独华夏航空不同,其航班量最高的航线是包头东河-重庆江北,这主要与其支线航空的定位有关。



另外,在国际与地区业务上,七大民营航司航班量最多的国际及地区航线,其主要的境外目的地是东南亚,例如泰国、老挝。海南航空有五条国际航线并列航班量第一,其中三条是往返泰国与中国。



点评:



海南航空拿下4月执飞航班量、执行率的“双冠”,也就是说其航班量又多又满——航班不仅存在数量优势,且航班按计划执行的情况也较好,取消航班情况较少,有效地利用了时刻资源。



过往受疫情影响,国内航班常常面临取消风险,导致飞机执行率下降,去年行业的整体航班执行率一度降至30%以下。如今,导致航班取消的客观不确定因素已经消除,4月大部分主流航司的执行率均能超过80%。今年3月,民航局在一份通报中也表示要组织开展航班临时取消专项治理工作,督促航空公司减少航班临时取消情况,恢复考核航班执行率。



货运盘点:杭州的货运飞机最繁忙



4月,六大上市航司的货邮载运量除中国国航同比减少外,其他均为正增长,其中中国东航和吉祥航空均增长超2倍。货邮载运率方面,南方航空最高,为48.57%。



国内的航空货运行业,除了上述上市航司用客机腹舱、客改货进行载货之外,更大的支撑力量来自全货运航班。航班管家数据显示,4月国内共执行货运航班9222架次,其中国内、国际、地区航线的航班量占比分别为56.64%、40.31%、3.06%。



分航司来看,顺丰航空执飞的货运航班最多,为3359架次,其次为中国邮政航空、中国货航。分航线来看,货运航班量最多的航线为杭州萧山—深圳宝安(往返,下同),为273架次,其次为杭州萧山-北京首都、北京首都-深圳宝安。



分机场来看,杭州萧山、上海浦东、深圳宝安是出港货运航班量最多的三大机场,出港的货运航班量分别为1048架次、854架次、812架次,杭州成为货运航班最繁忙的城市。



点评:



杭州萧山机场成为4月货运航班最多的机场。数据显示,2022年杭州萧山机场完成货邮吞吐量83万吨,与2019年相比增长20.2%,连续四年稳居全国第五。就在4月初,杭州萧山机场新开杭州-丹麦比隆、杭州-美国芝加哥两条全货机洲际航线,让杭州萧山机场的全货机航点增至20个。



这两条航线均由全球航运物流业界巨头马士基集团旗下马士基货运航空执飞。杭州成为马士基目前在中国投入运力最大的航点,杭州萧山机场也成为马士基首次在中国投入定期货班的机场。



杭州机场的繁忙,体现了杭州愈发壮大的航空物流枢纽功能,背后有着长三角跨境电商产业作为坚实支撑。今年1~2月,杭州跨境电商进出口总额177.11亿元,同比增长10.74%。据杭州日报报道,国际物流巨头落子杭州,正是看中了杭州的跨境电商货源枢纽地位。2022年杭州升级跨境电商全球退换货中心仓,助推全市布局127个跨境电商海外服务点,335个海外仓、面积714.76万平方米覆盖主要贸易国,海外仓数量和面积分别占全国六分之一和三分之一。



上市机场盘点:海南两机场客运降温



在连续三个月环比保持增长后,4月份,部分上市机场的经营数据有所下降。例如,上海浦东机场旅客吞吐量为351.7万人次,环比下降了2.32%;航班起降架次为2.91万架次,环比下降了9.75%。广州白云机场(SH600004,股价14.06元,市值332.76亿元)和深圳宝安机场的旅客吞吐量保持了增长,但起降架次分别环比下降0.67%和0.31%。



海口美兰机场和三亚凤凰机场作为海南机场的代表,其旅客吞吐量则呈现逐月下滑的趋势。从今年1月到4月,海口美兰机场的旅客吞吐量从218.62万人次下滑至202.37万人次;三亚凤凰机场的旅客吞吐量从214.69万人次下滑至183.45万人次。



4月份,北京首都机场、上海虹桥机场和厦门高崎机场三家机场的起降架次和旅客吞吐量均保持了增长趋势。其中,北京首都机场的增速最快,旅客吞吐量的环比增幅达到12.61%,是八家机场中唯一增幅还在两位数的机场。



点评:



行至4月,主要上市机场的复苏之路来到了分岔口。其中,上海浦东机场的环比恢复速度在4月由正转负,运力投入也有所下降。据航班管家数据,与3月份相比,上海浦东机场的承运航司数量从70家减为69家,提供座位总数从513.26万个减少至488.59万个,降幅达到4.8%。北京首都机场的复苏更稳健,在行业进入平稳期后,旅客吞吐量的环比增幅依然达到两位数水平。



由冬入春,海口美兰机场和三亚凤凰机场的数据下降,反映出海南作为热门旅游目的地或正在由旺转淡。与之相反,厦门同为热门旅游城市,其机场的旅客吞吐量则逐月攀升,4月实现旅客吞吐量202.79万人次,已超过海口美兰机场和三亚凤凰机场。



热门航线盘点:TOP10中仅北京相关航线环比增长



据航班管家统计,4月份TOP10航线的航班量也不再是“清一色”的正增长,同上一月相比,TOP10航线的航班量也是有增有减。实现环比正增长的均与北京首都机场有关,包括北京首都-上海虹桥、北京首都-深圳宝安、北京大兴-广州白云等。



同2021年4月相比,TOP10航线中成都双流-北京首都的航班量降幅最大,减少了34.7%。在2021年,有4家航司执飞这条航线,包括中国国航、四川航空、海南航空和深圳航空。到今年4月,航线上的执飞航司只有中国国航和四川航空,投入座位数也有所减少。



此外,4月份国际航线航班量19540架次,环比上月提升56.5%,已恢复至2019年同期的31.3%。分区域来看,东南亚为主要出港目的地区域,航班量占到46.4%。具体到国家来看,中国-泰国航班量居于首位,达1862班次,环比上月增长54.9%;中国-阿联酋恢复率最高,达到65.9%。


4月,TOP10航线的“成员”并未变化,主要为北、上、广、深、杭、蓉、渝之间的互通航线。开春至今,国内商务互动重现繁荣,公商务出行的航班量在当前最为集中。其中,北京相关航线表现相对亮眼,维持逐月增长趋势。


成都双流-北京首都的航班量排在TOP10最后一位,并且同2021年4月相比降幅较大,显现出成都天府机场的分流作用。成都天府机场自2021年6月正式投运,海南航空和深圳航空已经将其往返成都和北京的运力迁移至成都天府机场,中国国航和四川航空也将部分运力转移到成都天府机场。


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